2015-06-25 10:38:34 來源: 廈門小魚網
? ? ? ?中駿置業此次發行的美元優先票據年期5年,票面息率為10%。公司將尋求該票據在香港聯交所掛牌交易,并已收到聯交所有關票據合資格于聯交所進行上市的確認。此次發行票據所得款項將為公司若干現有債務(包括2011年票據)進行再融資。匯豐銀行及摩根大通擔任了此次交易的聯席全球協調人,而匯豐銀行、摩根大通、海通國際、華泰金融控股(香港)、工銀國際、野村證券及VTB?Capital為本次票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
? ? ? ??國際知名評級機構標普和穆迪針對此次優先票據的發行分別給予中駿置業B和B1的公司家族評級。標普公司在評價報告中指出,中駿置業的優勢是其已在海峽西岸經濟區樹立了領先的市場地位和其擁有低成本的優質土地儲備;穆迪公司在評價報告中表示,公司在今年七月份以后開盤的新項目(指上海的中駿廣場、中駿天譽和中駿柏景灣等)將有助于公司完成2015年135億的合同銷售目標,同時預計中駿置業2015年度的確認銷售收入將從2014年的69億人民幣大幅提升到90-100億人民幣。
? ? ? ?中駿置業董事局主席黃朝陽先生表示:“此次美元優先票據的成功發行,充分說明公司近年來全面進軍北京、上海和深圳等一線城市的戰略調整,得到了廣大投資人的認可和青睞。而中駿置業也將以此次票據發行為契機,優化債務結構,降低融資成本,夯實財務實力,加快實現全國化發展戰略。”
(泉州中駿·世界城項目業已盛大開業)
(上海虹橋商務區中駿廣場項目即將盛大開盤)
?? ? ? ?中駿置業的戰略布局聚焦于海峽西岸經濟區、環渤海經濟區、長三角經濟區及珠三角經濟區,目前在上述區域的11個城市擁有土地儲備合計總規劃建筑面積超過1000萬平方米,可滿足公司未來三到五年的發展與建設需要。據公司公布的相關數據顯示,截至今年5月底,中駿置業累計實現合同銷售金額約44.30億元,累計合同銷售面積53.68萬平方米。